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津荣天宇:2021年半年度报告2021-10-13


  天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文1 天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告2021-038 2021年08月天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文2 第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人孙兴文、主管会计工作负责人云志及会计机构负责人(会计主管人员)云志声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。

  以上备查文件的备置地点:天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会办公室天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文5 释义释义项指释义内容津荣天宇、公司指天津津荣天宇精密机械股份有限公司东莞津荣指东莞津荣汽车部件有限公司,发行人全资子公司武汉津荣指武汉津荣机电有限公司,发行人全资子公司津荣天新指天津市津荣天新科技有限公司,发行人全资子公司津荣天晟指天津市津荣天晟金属表面处理有限公司,发行人全资子公司津荣天泰指天津市津荣天泰人力资源服务有限公司,发行人全资子公司,现已注销泰国津荣指Jinrong Electronic Technology(Thailand) Co.,Ltd.,津荣电子科技(泰国)有限公司,发行人在泰国的全资子公司香港津荣指Kinor International Trade Co.,Limited,发行人在香港的全资子公司香港津荣国际指Kinlory International Trade Co.,Limited,发行人在香港的全资子公司印度津荣指Jinrong (Bangalore) Precision Machinery Private Limited,发行人在印度的控股子公司嘉兴津荣指浙江嘉兴津荣汽车部件有限公司,发行人控股子公司津荣中和指天津市津荣中和机电有限公司,发行人控股子公司东海津荣指东海津荣模具(天津)有限公司,发行人参股公司施耐德指法国Schneider Electric SE及其全球分支机构ABB指瑞士ABBLtd.及其全球分支机构西门子指德国Siemens AG及其全球分支机构电装指日本DENSO及其全球分支机构东海橡塑指东海橡塑(天津)有限公司、东海橡塑(广州)有限公司、东海橡塑(嘉兴)有限公司、东海化成(天津)汽车部品有限公司、Sumiriko do Brasil industria de Borrachas Ltda等公司的统称,其实际控制方为住友理工株式会社住友理工指日本Sumitomo Riko Company Limited及其全球分支机构,其在中国分支机构的注册名称中大多带有“东海橡塑” 均胜-高田指均胜百高汽车安全系统(上海)有限公司、均胜汽车安全系统(天津)有限公司、宁波均胜汽车安全系统有限公司、高田(天津)汽配制造有限公司、高田(上海)汽配制造有限公司、Takata India Pvt.Ltd.等公司的统称,2018年宁波均胜电子股份有限公司在收购日本高田全球的安全系统业务后,公司原有的日本高田业务全部转移至宁波均胜电天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文6 子股份有限公司丰田纺织指丰田纺织(天津)汽车部件有限公司、丰田纺织(广州)汽车部件有限公司、成都丰田纺汽车部件有限公司等丰田合成指天津丰田合成有限公司采埃孚-天合指德国ZFFriedrichshafen AG集团及其全球分支机构,2015年,ZF Friedrichshafen AG集团公司收购了美国天合集团(TRW) 延锋指延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司、延锋汽车智能安全系统有限责任公司中国证监会指中国证券监督管理委员会股转系统指全国中小企业股份转让系统《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》 报告期、本报告期指2021年1月1日至2021年6月30日期初指2021年1月1日期末指2021年6月30日A股指境内上市人民币普通股配电指在电力系统中直接与用户相连并向用户分配电能的环节。

  配电系统由配电变电所、高压配电线路、配电变压器、低压配电线路以及相应的控制保护设备组成冲压指冲压是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力,使之产生塑性变形或分离,从而获得所需形状和尺寸的工件的成形加工方法模具、治具指主要是作为协助控制位置或动作(或两者)的一种工具级进模指由多个工位组成,各工位按顺序关联完成不同的加工,在冲床的一次行程中完成一系列的不同冲压加工的模具钣金指一种加工工艺,针对金属薄板(通常在6mm以下)一种综合冷加工工艺,包括剪、冲/切/复合、折、铆接、拼接、成型(如汽车车身),其显著的特征就是同一零件厚度一致铆接指铆钉连接,是利用轴向力将零件铆钉孔内钉杆墩粗并形成钉头,使多个零件相连接的方法拉伸指将冲裁后得到的一定形状平板毛坯冲压成各种开口空心零件或将开口空心毛坯减小直径,增大高度的一种机械加工工艺,也称拉延、压延等,属于冲压工艺的一种表面处理指在产品表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法,表面处理的目的主要是满足客户对产品的耐蚀性、耐磨性、装饰等要求电镀指利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程,天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文7 是利用电解作用使金属或其它材料制件的表面附着一层金属膜的工艺,从而起到防止金属氧化(如锈蚀),提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性(硫酸铜等)及增进美观等作用准交率指按照客户要求的交付时间交货的数量/已完成订单货物总数量精益生产指通过系统结构、人员组织、运行方式和市场供求等方面的变革,使生产系统能很快适应用户需求不断变化,最终达到包括市场供销在内的生产的各方面最好结果的一种生产管理方式寄售指客户根据自身产品生产排期计划,确定产品需求并下发订单,供应商将产品发送给客户,待客户实际领用产品并质检合格下线,并出具下线结算清单或确认单QVE指Quality Value Engineering,质量改善工程,是一个持续性的目标,即在不降低产品质量的前提下持续探索降低产品成本的方法VA/VE指价值工程、价值分析,一种降低成本提高经济效益的方法PPM指parts per million,百万分之几的缩写,是每一百万个产品中的不良数量CPK指Complex Process Capability index,即过程能力指数,是用于表示制程能力的指标,即工序在一定时间里处于控制状态(稳定状态)下的实际加工能力,CPK值越大表示品质越佳VDA6.3指德国汽车工业联合会(VDA)制定的德国汽车工业质量标准的第三部分,即过程审核,指对质量能力进行评定,使过程能达到受控和有能力,能在各种干扰因素的影响下稳定受控巴斯夫指巴斯夫(中国)有限公司厦门信源指厦门信源环保科技有限公司浙江三花指浙江三花汽车零部件有限公司溯高美指溯高美索克曼电气设备(上海)有限公司天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文8 第二节公司简介和主要财务指标一、公司简介股票简称津荣天宇 股票代码300988 股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称天津津荣天宇精密机械股份有限公司公司的中文简称(如有)津荣天宇公司的外文名称(如有) Tianjin Jinrong Tianyu Precision Machinery Co., Ltd. 公司的法定代表人孙兴文二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名云志 联系地址华苑产业区(环外)海泰创新四路3号 电话 传真 电子信箱 三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用√不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见公司招股说明书。

  2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化√适用□不适用 公司选定的信息披露报纸的名称证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报登载半年度报告的网址 公司半年度报告备置地点华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公司董事会秘书办公室天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文9 3、注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况√适用□不适用 注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代告期初注册2019年06月04日华苑产业区(环外)海泰创新四路3号 705 705 705 报告期末注册2021年05月25日华苑产业区(环外)海泰创新四路3号 705 705 705 临时公告披露的指定网站查询日期(如有) 2021年06月01日四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入(元) 642,731,277.61431,995,220.5048.78% 归属于上市公司股东的净利润(元) 33,065,994.2924,524,189.5534.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) 31,185,106.5520,335,361.0553.35% 经营活动产生的现金流量净额(元) -17,668,822.1529,755,412.84 -159.38% 基本每股收益(元/股) 0.570.4429.55% 稀释每股收益(元/股) 0.570.4429.55% 加权平均净资产收益率6.19% 5.74% 0.45% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元) 1,229,941,670.40787,688,639.0556.15% 归属于上市公司股东的净资产(元) 864,026,104.43456,627,640.0589.22% 五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

  天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文10 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

  六、非经常性损益项目及金额√适用□不适用 单位:元项目金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 78,190.51主要系资产处置收益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 2,423,461.13主要系鼓励企业融资上市奖励除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益98,776.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-43,440.11 减:所得税影响额679,870.99 少数股东权益影响额(税后) -3,770.92 合计1,880,887.74 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文11 第三节管理层讨论与分析一、报告期内公司从事的主要业务(一)主营业务公司是国内领先的专业从事精密金属模具及相关部品的研发、生产和销售的高新技术企业,公司运用长期研发和积累的精密模具开发、精密冲压、精密钣金、铝合金层流压铸、自动化焊接及自动化组装六大核心技术,在电气领域,为能源管理及输配电电力保障系统、工业自动化及智能制造电力保障系统、风力发电、水利发电及太阳能发电的分布式能源电力保障系统、云计算数据中心电力保障系统提供贴合需求的低成本、高品质精密金属部品解决方案;在汽车领域,为一线品牌燃油汽车及新能源汽车提供减震、安全、空调座椅及轻量化等金属部品解决方案。

  (二)主要产品及用途1、电气精密部品(1)低压配电精密部品公司低压配电精密部品主要通过模具冲压—铆接—攻螺纹—焊接—电镀等多项工艺制造而成,满足多种微型及空气断路器等低压终端产品需求,主要客户包括施耐德、ABB、西门子、海格电气等。

  产品最终应用于轨道交通和基础设施、智能楼宇、大型工业企业电力设施、智慧电力诊断系统等领域。

  天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文12 (2)工业自动化精密部品公司工业自动化精密部品主要通过模具冲压—自动铆接—模内攻螺纹—Robot焊接—表面处理等不同工艺进行制造,满足多种交流接触器、按钮指示器、双电源转化器、马达软启动器等工业自动化领域的电气产品需求,主要客户包括施耐德、ABB、西门子、溯高美等。

  产品最终应用于机器控制及过程自动化、数据中心、智能工厂控制元件以及工业互联网等领域。

  (3)中压配电及能源设备精密部品公司中压配电及能源设备精密部品主要通过模具冲压—激光切割—钣金折弯—机器人气体保护焊接—电阻焊接-气密性检测等不同工艺进行加工,满足多气体绝缘开关设备、中压环网控制柜、屏蔽式固体绝缘开关柜等多种中压配电及能源设备领域的产品需求,主要客户为施耐德。

  产品最终应用于智能电力电网、中压输配电工程、风电、光伏等分布式能源输配电工程。

  天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文13 2、汽车精密部品公司汽车精密部品涵盖:减震部品、安全部品、空调及座椅部品、轻量化部品,主要应用于汽车减震器、安全系统以及空调座椅等模块。

  公司燃油汽车领域的主要部品如下图所示:天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文14 公司新能源汽车领域的主要部品如下图所示:天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文15 (1)减震部品汽车发动机减震器、车身减震器作为汽车非常重要的部件,可以有效提高汽车的舒适性和稳定性,是全面提升汽车安全等级的核心影响因素之一。

  因此,减震支架产品必须具备很强的减震能力,以减小来自发动机的震动和车身传至发动机的震动,同时避免产生共震。

  目前,公司掌握了先进的减震支架制造工艺,包括冲压成形、Robot焊接、铆接、强度检测等,主要客户有东海橡塑、仓敷化工、摩天汽配等。

  (2)安全部品安全带及安全气囊是汽车被动安全重要的系统单元,对组成部件的强度及精度要求很高。

  公司生产的安全带框架采用高强钢板无毛刺冲压、铆接、焊接工艺,气囊盒体采用拉伸成形工艺,质量及精度达到国内领先水平,主要客户有均胜-高田、采埃孚-天合、丰田合成、延锋等。

  天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文16 (3)空调及座椅部品汽车空调是对车厢内空气进行制冷、制热、换气和空气净化的装置,可以为乘车人员提供舒适的环境。

  公司生产的座椅部品包括座椅骨架的大部分冲压件及分总成,用于座椅支撑及调节,主要客户有丰田纺织、樱泰、敏实等。

  天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文17 (4)轻量化部品随着轻量化趋势的逐步加深,公司在深刻理解行业发展趋势的基础上,积极响应客户需求研发生产轻量化部品。

  公司轻量化部品主要通过冲压、铝挤出、深拉伸、铝压铸等工艺生产完成,产品包括空调压缩机热泵托架、铝边框和发动机减震支架等,主要客户为东海橡塑、电装和津兆机电等。

  天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文18 (5)汽车精密部品主要应用车型公司汽车精密部品广泛应用于广汽丰田、一汽丰田、东风本田、广汽本田、东风日产、长安马自达、一汽马自达、一汽大众、上汽大众、奔驰、上汽通用等众多汽车厂商数十种车型。

  同时,公司产品逐步进入新能源汽车领域,部分车型已实现批量供应,批量生产部品对应的新能源汽车品牌及车型如下:天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文19 (三)行业发展状况1、电气领域“再电气化”:要达到碳中和,需要提升电气化率:“碳中和”背景下对我国碳排放量提出了严格的规划,减少碳排放量需要加快推进能源清洁化率和终端电气化率,两项指标协同提升也是衡量能源转型成效的关键。

  因此我国国家电网在第24届世界能源大会全体会议中指出,到2050年中国能源发展将实现“两个50%”,即能源清洁化率(非化石能源占一次能源消费比重)超过50%,电气化率(电能占终端能源消费比重)超过50%。

  根据国网能源研究院测算,到2050年我国电能占终端能源消费的比重将达到51.7%,全社会用电量将显著提升。

  用电量的提升需要电源、电网侧投资提前布局,因此用电量的提升将带动电网侧投资增长。

  《关于加快推动新型储能发展的指导意见》大力推进电源侧、电网侧、用户侧储能,将带来新的输配电建设需求:2021年7月23日,国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。

  《指导意见》开展储能专项计划,一是要大力推进电源侧储能项目建设,通过储能协同优化运行保障新能源高效消纳利用,为电力系统提供容量支撑及一定调峰能力。

  二要积极推动电网侧储能合理化布局,通过关键节点布局电网侧储能,提升大规模高比例新能源及大容量直流接入后系统灵活调节能力和安全稳定水平。

  鼓励围绕分布式新能源、微电网、大数据中心、5G基站、充电设施、工业园区等其他终端用户,探索储能融合发展新场景。

  允许将电网替代性储能设施成本纳入输配电价回收,激发电网投资积极性:《指导意见》健全新型储能价格机制。

  建立电网侧独立储能电站容量电价机制,逐步推动储能电站参与电力市场;研究探索将电网替代性储能设施成本收益纳入输配电价回收,进一步激发电网投资积极性。

  随着储能政策理顺,居民侧特别是工商业储能有望放量,带动终端配网工程需求。

  太阳能、风能装机容量持续扩大,未来大量风电光伏将就近接入,配电工程持续受利。

  根据中电联披露,2015年至2021年第一季度,我国风电及光伏累积装机容量持续扩大。

  风电方面累积装机容量由2015年的131.05GW增长至2021年第一季度的287.41GW,保持稳定增长,其中,2020年增速较大,同比增长34.05%;光伏方面,到2021年第一季度,累积装机容量达259.02GW,较2015年增长了215.47GW,2020年较2019年同比增长23.46%,同样实现快速增长。

  2020年风电、光伏装机容量全面超预期,主要系国家层面对于新能源战略的表态进一步明确,宣布碳达峰、碳中和“3060目标”,增强行业发展信心,企业大规模扩产,装机容量迅速飙升。

  未来持续推进新能源发电已成趋势,随着太阳能、风能等新能源市场规模持续扩大,将进一步带动配电网等电力保障系统建设的快速发展。

  碳中和目标需要大量分布式光伏和风电接入配电网,将对配电网的智能化、柔性化提出新的挑战,配电工程市场规模有望进一步扩容。

  2、新能源汽车与汽车轻量化领域2020年,全球新能源汽车销量达到312.48万辆,同比增长41.4%,销售渗透率达到4.24%。

  全球各国纷纷出台补贴政策推动并明确电动化目标,在碳排放政策趋严以及补贴力度加大的背景下,2020年欧洲新能源汽车销量达到136.71万辆,超越中国成为世界第一大新能源汽车市场。

  2020年,我国新能源汽车销量为136.7万辆,较上年同比增长13.35%。

  在一季度疫情原因和政策退坡的影响下,新能源汽车销量仍能较前两年有所增长,表明市场需求强劲,正在从政策驱动向市场驱动转变。

  从整体汽车市场来看,2020年,新能源汽车销量占总体汽车销量的5.8%,渗透率正在逐步提升。

  从全球市场看,2019年中国新能源汽车销量占全球市场超一半的份额,成为世界第一大新能源汽车市场;2020年占比为41%,位居第二。

  2020年10月,国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,该规划主要从发展愿景、提升技术创新能力、完善基础设施体系等方面进行战略布局。

  规划指出,至2025年,新能源汽车渗透率要达到25%,纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里。

  同时强调,深化整车和电池所形成的“三纵三横”布局,提升技术创新能力,提高关键技术供给能力。

  在大力发展中下游的同时,关注新能源汽车后期市场,完善基础设施建设,大力推动充换电网络建设,有序推进氢燃料供给系统建设。

  汽车轻量化是降低能耗、减少排放的最有效措施之一,同时可提高汽车行驶性能。

  据《汽车车身轻量化的研究和应用现状》、《汽车轻量化及铝合金在现代汽车生产中的应用》等学术论文测试研究,在NEDC工况下,整车减重100kg将节油0.39L,可减少CO2排放8~11g/(100km);汽车每减重10%,其燃油经济性可提高2%~4%,CO2排放量减少0.09g/km。

  同时汽车轻量化可降低动力和动力传动系统的负荷,提高汽车行驶平稳性和舒适性,使汽车在较低牵引负荷的状态下即可表现出同样或更好的天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文20 性能,根据美国铝业协会测试,车重每减轻25%,就能够使汽车加速到96.56km·h-1的时间从原来的10s减少到6s。

  近年来,我国工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部等相继出台一系列汽车轻量化行业的鼓励政策,明确提出引导轻量化、小型化乘用车的研发和消费,同时相关轻量化材料应用被列入国家鼓励发展产业名单。

  新能源车轻量化需求迫切,加大汽车铝合金压铸件比例是新能源汽车轻量化的主要措施。

  当前续航能力问题是新能源车发展关键掣肘之一,平均来看,纯电动车的整备重量比内燃机车重约100-250kg,以特斯拉ModelS为例,其总重为2108kg,电池重量超过500kg,续航里程400km左右,而汽车整备质量每减重10kg,在无制动能量回收的情况下,新能源汽车续航里程可提升2.5km。

  (四)经营模式公司主要客户均为战略合作伙伴,市场开发部门在获取客户的新产品开发信息后,研发中心围绕客户新项目需求与客户进行前期技术研发,并协同市场经营部门实施报价。

  公司主要采用以客户滚动需求预测为导向的“订单式生产”配套经营模式,确认新品订单后与客户签订模具/治具合同,在模具/治具认证合格后按产品订单进行批量采购、生产和供货。

  1、采购模式公司对外采购的内容主要包括铜材、钢材等原材料,外协加工服务和机器设备等。

  公司总体采取“订单式生产”、“以产订购”的模式,以母公司作为集团采购平台,整合供应商资源,使物资采购标准化、规范化,通过调配/整合供应物流以减少在库/在制原材料库存,从而减少资金成本及对仓储空间的占用。

  公司对供应商的开发、评估及审核制定了详细的管理流程,一方面严格供应商准入机制,完善供应商的目标指标管理,推进日常改善并实施业绩评价;另一方面了解市场竞争环境,整合供应商资源,积极开发具有竞争优势的新供应商,优化整体供应链,为经营业务的拓展提供持续的成本优势支撑。

  公司生产物料的采购流程如下:①采购部门根据产品物料需求及客户预测进行询价、比价、审定,并签订采购框架合同;②营业部门根据客户订单生成物料采购申请单并发送至采购部;③采购部根据申请单向供应商下达采购订单,供应商根据订单及公司的调料单在规定的时间将采购货物发给公司;④公司收到货物后由品质部门在规定的时间内完成检验,并由仓储人员完成入库与仓储管理。

  2、生产模式公司拥有从模具研发与制造,到精密部品的冲压、铝合金压铸、自动化焊接铆接与组装的完整生产制造体系,不断完善和创新生产运营要素,形成了以客户滚动需求预测为导向的“订单式生产”配套经营模式,即公司根据客户订单或客户需求预测进行统筹化生产。

  公司技术部门制造的模具在通过客户生产批准程序(PPAP)后由技术部门转移至生产工厂,后续量产阶段交由经营部下属营业部门负责。

  营业部门的营业担当负责将客户订单或需求预测交予生产工厂,生产工厂制造科根据在手订单或需求预测制订生产计划,调配产线、制造设备和生产人员,组织生产确保产品准时交付,品质保证科从进检、过程检和出货检严格控制公司不良品率,做到客户需求及时响应。

  公司不断推进精益生产,创新生产模式:①组织塑造了专业高效的生产经营组织,自2012年起持续以精益生产为抓手,推进生产组织变革,调整管理分工,建立高效的小微组作业运营机制和施耐德的五级即时管理循环模式,释放基层生产活力;②建立了一套高效的“采购-生产-交付”联动生产计划与执行监控系统,生产工厂依据前述联动信息系统进行标准作业,并根据监控信息精准响应生产异常,打造标准化的现场、自动化的生产和信息化的运营;③完善了生产中供应链的高效协同机制和交付的Milk-run物流模式,通过设立外仓寄售物流中心,按需调料缩短生产周期,依托客户资源共同实施Milk-run的循环取货车交付产品;④推行集团化网络工厂生产模式的互联互通,公司制定了从工厂经理、制造科长、产线线长班组长直至骨干员工的《框架性基本指南》和《实用性基本指南》,明确各级员工岗位“输入”和“输出”的必要实务,同时通过“集团品质投诉系统”、“集团运营效率系统”实现对各网络工厂的生产运营管控,并依据公司《精益数字化工厂评价标准》和《工厂品质能力评价标准》进行定期评审,全面引领各工厂标准化、规范化经营。

  3、销售模式(1)业务拓展模式①现有客户集团内部业务拓展模式经过多年的发展,公司已与核心客户结为战略合作伙伴关系,公司在中国及海外的网络工厂布局深度契合了战略客户的天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文21 需求,为业务的拓展奠定了坚实的基础。

  公司凭借在交付、品质、技术实力及可持续发展等方面的强有竞争力,不断增加在现有客户集团中的既有产品份额,同时拓展在客户中的产品领域。

  公司通过高层互访、技术协同研发等途径增强了与战略客户的紧密合作关系,并在核心客户全球市场中发挥更大作用。

  ②全新客户的拓展方式公司通过深入分析行业内的市场需求,积极主动开发契合公司发展战略的高端客户。

  凭借在行业内良好的品牌形象,公司在展会及行业技术交流中不断获得其他客户的青睐,同时部分新客户通过官网搜索、口碑相传等途径与公司建立起业务关系并将持续深入发展。

  公司通过该种途径获取的客户包括采埃孚-天合、丰田合成、本特勒、海格电气等全球行业领先的跨国集团。

  (2)产品销售模式公司销售模式为直销,且主要面对终端客户,按是否报关分为境内销售和境外销售。

  对于境内销售,由于公司客户在国内多个地区设立了分支机构或生产基地,因此公司在销售商品过程中需要向客户的各地工厂或根据客户指定地点交货;对于境外销售,公司主要采取FOB模式,通过货物代理公司将产品运抵指定地点。

  (3)销售定价方式公司电气精密部品和汽车精密部品的销售价格主要根据“材料价格+加工费”的成本加成原则确定。

  公司通常以公开的现货或期货市场一定周期内交易平均价格为基础加上供应商的裁切、镀层等费用作为“材料价格”;“加工费”为广义概念,指除材料价格之外的一切附加值,包括生产的实际加工耗费,如制程成本(设备工时耗费等)、外协外购费、自制加工费、人工耗费、辅料耗费等,也包括包装运输费、管理费及合理利润。

  对于材料价格,公司与客户双方会按照约定的周期进行更新;对于加工费,双方通常每隔一定期间进行检视和调整。

  (五)市场定位公司自成立以来就专注于服务世界级工业客户,为其提供定制化精密金属部品解决方案。

  公司经过多年的深耕,以行业领先的研发水平保障产品品质,以日趋成熟的精益化生产控制产品成本,形成先进的技术和成本优势的核心竞争力,赢得了下游优质客户的认可,与其建立了稳定的合作关系。

  在电气领域,公司在深度融合高端战略客户,如施耐德、ABB、西门子、海格等全球电气巨头的同时,积极拓展德力西、AEG、溯高美、三菱、富士电机等新客户;在汽车领域,公司在深度融合高端战略客户,如东海橡塑、电装、丰田纺织、丰田合成、采埃孚-天合、均胜等全球汽车零部件供应商百强企业的同时,积极开发巴斯夫、三花集团等新客户。

  优质稳定的客户资源既能保证公司稳定的订单资源,又可以增强公司抗风险能力,支撑公司稳定持续发展。

  同时,公司与优质客户的合作提高了公司知名度,降低了公司开发新客户的难度;为公司主营业务的长远稳定发展奠定了坚实的基础。

  在与上述全球领先的行业巨头深度合作过程中,公司持续开展科技创新与模式创新,不仅开创了新技术创新研发体系和上下游协同发展模式,还逐步协同核心客户引领行业朝着工业自动化、产业一体化方向升级。

  下一步,公司将继续与上述战略客户深度融合、高效协同,并根据市场和客户需求,深化全球战略布局。

  随着泰国津荣、印度津荣相继建成投产,公司下一步将加快响应后疫情时代,北美、欧洲扩大基础设施建设所需要的电力保障系统升级的需求,积极拓展北美洲及欧洲市场。

  (六)主要的业绩驱动因素1、本报告期公司业绩增长的驱动因素2021年1-6月,公司实现营业收入6.43亿元,较上年同期增长48.78%;实现净利润3,306.60万元;较上年同期增长34.83%。

  其中,电气精密部品实现营业收入3.10亿元,同比增长60.34%;汽车精密部品实现营业收入2.24亿元,同比增长31.36%。

  天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文22 公司长期坚持以客户为本,以满足客户需求为运营目标,不断加大研发投入,保证产品技术先进性以及产品质量稳定性。

  基于公司与客户长期稳定的合作关系以及公司生产规模的逐步扩大,获取客户订单能力增强,在不断获取客户新品订单的同时,更深入参与客户未来即将投产的产品联合开发,保证公司产品销售持续增长。

  2、未来公司业绩增长的驱动因素(1)电气精密部品2021年上半年,公司取得北美施耐德电气基建住宅方面的断路器New Cafi项目业务。

  该项目覆盖了北美基建住宅领域15安培-200安培的全部市场,公司将为该项目提供核心电气精密部品,并强有力的支持了终端客户为市场提供创新性智能诊断系统(Time Saver)。

  公司取得了施耐德全球首款自主研发的TeSys F系列接触器盘古项目业务,该项目可直接作为控制电机、风机、电加热等大电流设备的启停,广泛应用于暖通空调,起重、冶金、水泥、采矿行业,为整个设备生命周期带来了更高的使用能源和自然资源效率,并最大限度减少二氧化碳排放。

  公司取得鸿鹄项目核心部品订单,通过样品、小批各项技术认证并投入市场,新品用于客户的能源系统环保气体绝缘中压环网柜,采用环保干燥空气替代六氟化硫,实现电网荷储一体化和多能互补挑战,同时降低转型成本,从而实现绿色零碳、可靠、高效的能源管理目标。

  未来,上述项目将应用于工业自动化、物联网、能源存储以及风力发电、光伏发电等清洁能源领域。

  随着产品及项目逐步量产及落地,将为公司电气精密部品收入及利润的增长起到促进作用。

  (2)汽车精密部品公司新开发了上海巴斯夫、浙江三花、厦门信源等汽车客户,拓宽欧美系车型的配套份额,为公司未来销售额持续增长奠定了坚实的基础。

  公司取得丰田27PL及丰田与比亚迪合作290D新能源汽车配套产品,覆盖电机减震支架、安全气囊、座椅骨架、空调热泵系统及轻量化铝压铸部品,所配套的丰田27PL新能源汽车将于2022年1月在日本全球首发,中国丰田030D/031D新能源同款车型将于2022年6月分别在一汽丰田生态城工厂和广汽丰田小虎岛工厂投产上市;290D车型将于2022年12月在一汽丰田生态城工厂投产上市。

  公司在助力合资品牌新能源汽车配套的同时,致力于国产自主品牌新能源汽车的部品配套,部分产品已进入样品开发试制阶段。

  未来,上述项目的投产落地,将进一步增加公司汽车精密部品在新能源汽车领域的市场份额,促进公司汽车精密部品收入及利润增长。

  天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文23 二、核心竞争力分析公司专注于精密金属零部件制造领域,得益于管理层对行业趋势的准确把握,对高新技术和生产工艺的深入探索,对企业战略方针与行业发展机遇的高度揉合,从而使得公司业绩快速增长的同时,形成了集高端客户资源、技术研发体系、精益数字化制造工艺、网络工厂区位布局等方面的综合性竞争优势。

  1、全球行业领先的高端客户优势经过多年的行业深耕与研发创新,公司凭借在电气和汽车精密部品领域的技术和服务优势,与全球行业领先的电力电气巨头和汽车零部件供应商开展深度合作,具有较强的高端客户资源优势。

  (1)公司主要客户均为全球领先的行业巨头在电气精密部品领域,公司主要客户包括施耐德、ABB和西门子,均是全球中低压配电及工业自动化领域的行业领先者。

  在汽车精密部品领域,公司主要服务于丰田、本田、日产、大众等日系、德系车的一级供应商,主要客户包括东海橡塑、电装、均胜-高田、丰田纺织、延锋、采埃孚-天合,均是全球领先的汽车零部件制造企业。

  (2)公司的主要客户对公司粘性较高,将在现有基础上进一步加深长期稳定合作公司与施耐德、ABB、住友理工、电装、均胜-高田等核心客户保持长期稳定合作,近年来也在不断扩大与西门子、丰田纺织、采埃孚-天合等行业领先者的业务往来。

  一般情况下,上述电力电气和汽车零部件行业巨头对供应商准入资格的审查非常严格,要形成长期战略合作关系至少需要3-5年的时间。

  随着合作的深入,客户为保证其产品质量稳定性、经营成本可控性和生产周期连续性,一般不会轻易变更供应商,反而会大力培育优质的、综合实力较强的、经验丰富的战略合作供应商。

  目前,公司主要核心客户已对公司形成较高的粘性,并不断向公司强化前沿技术研发、新品同步试做等方面的提升需求,此外,核心客户对公司大规模多型号生产情况下的产品质量稳定性及网络工厂布局契合度也存有较高的需求,未来公司将在现有基础上进一步加深双方之间的长期稳定合作关系。

  以全球电气巨头施耐德为例,公司在与其多年的深入合作交流中,凭借定制化的研发机制、优质的产品质量、柔性生产能力及灵活交付、完善的服务体系赢得其信赖,现已成为其全球最大的冲压模具及制件核心供应商。

  施耐德自2011年开始整合其全球供应链,在全球超过5万家供应商中依据品质、交付、反馈速度、技术创新、价格、可持续发展、合作7大指标评定“战略供应商”,并在战略供应商中评选最高绩效的公司为“核心供应商”推荐至施耐德的全球工厂,公司于2016年进入施耐德全球核心供应商序列,并在2019年获得施耐德“全球生产型最佳供应商”奖,该荣誉系施耐德首次授予中国供应商。

  公司在与上述国际领先行业巨头深度合作的过程中,不断学习其先进的管理、研发和制造经验,目前正推广应用到其他客户当中,为公司未来持续稳步发展奠定坚实的市场基础。

  2、技术研发优势公司面向全球领先的电气和汽车精密部品需求市场,以国际先进的研发理念为依托,专注于高端精密金属部品的自主研发和创新。

  公司自设立以来,凭借核心管理与技术团队多年的产业经验,构建了一套行业领先的集模具研发、产品开发、实验检测以及协同客户进行QVE或VA/VE改进的技术研发体系,拥有较强的重大技术项目突破能力、深厚的技术储备和良好的企业创新文化。

  截至本报告期末,公司已获得发明专利17项,实用新型专利104项,并有多项申请中专利。

  (1)模具及产品的研发、生产与品质管控相融合公司建立了涵盖前瞻创新研究、设计开发、实验检测、生产导入开发等多层次的模具及产品研发体系,通过设立业界先进的产品研发试作中心,以及定制大吨位试模冲床等专业研发设施,在模具设计和产品的生产研发过程中进行事前模拟潜在失效评价和分析,聚焦模具研发的高精度、智能自动化、柔性化和一致性,实现了产品的不断优化改良与换代升级,有效增强了产品的质量稳定性和市场竞争力,提升了公司的经营业绩。

  在电气领域,公司结合客户的需求,专注于行业前沿技术研究,在冲裁工序及精度、冲裁结构、静触头复杂弯曲成型、模内冲铆冲焊、模内自动化检测与感应等方面实现了众多创新与突破,极大地提升了公司产品的可靠性和一致性。

  在汽车领域,公司在深拉伸、精密Robot焊接、前悬减震冲压焊接、激光自动化焊接、安全带变薄翻边和自动铆接、高强度钢板成形、铝合金超低速压铸、级进模内冲压在线检测等方面拥有多项先进技术与发明专利,保证了公司模具和产品在强度与精度、空间成形、生产智能自动化与柔性化等方面都处于行业领先水平。

  (2)协同客户推进QVE,针对性提升研发技术水平公司自成立以来一直协同客户推进QVE,对模具和产品性能、制造流程、工艺技术等不断进行改进,降低了生产成本,天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文24 增强了客户粘性,提升了公司综合市场竞争力。

  报告期内,公司与客户协同推进QVE的项目主要包括:ⅰ通过试验采用高强度钢板等新材料在保证性能的前提下优化结构设计,降低生产成本;ⅱ不断优化产品电镀的表面积或厚度,改善冲压件表面处理成本;ⅲ对模具的料宽、步距、模内工序排列组合进行优化,缩减模内工序、降低不良率,提升材料利用率;ⅳ按照行业最高冲速标准,提高模具的进出线冲速、模内攻丝和模内铆接冲速,提升设备综合效率;ⅴ对模具全生命周期进行管理,减少模具调试次数和时间,降低修模费;ⅵ完善与客户之间针对产品技术规范、流程和评价验证机制的交流,降低返工成本;ⅶ深入研究复合模具技术,提高模内冲铆冲焊效率和精度。

  3、精益数字化制造优势(1)通过精益生产保证低成本、高质量和高周转的竞争优势公司大力推进精益生产,持续保证降本增效目标的实现,主要方式包括:ⅰ公司将客户降价需求与企业降本降费目标相挂钩,通过实行“全员绩效奋斗小微组”激励机制、参与核心客户QVE计划、每月定期举办精益指标评奖会等一系列精益改善措施,有效消化客户降价压力并保证公司持续的低成本优势;ⅱ公司坚定“品质就是生命”的质量文化,通过建设品质数字化系统,开发模内在线进行过程审核、严格标准生产作业、全员品质绩效评价等措施保证产品高质量的稳定性和一致性,汽车和电气核心客户的外部质量业绩达到小于1PPM和39PPM的水平,CPK大于1.33,产品质量管控水平处于行业前列;ⅲ公司针对客户滚动需求预测下的大批量、多型号、短交期订单需求,建立了一套高效周转的采购-排产-发货联动程序,通过寄售物流、最佳经济量排产、滚动发货等多种方式持续满足汽车客户日内3-5次循环取货,电气客户1-5天的订单交付要求,准交率达到99%以上。

  (2)生产自动化、柔性化与产品定制化的结合公司产品均为下游客户专门定制,且产品型号及功能需求种类繁多,实现低成本、批量化生产的同时达到生产的高精度、高质量和高周转性,是公司推进精益数字化制造的持续追求。

  公司将生产自动化、柔性化与产品定制化相结合:ⅰ升级ERP系统,打造柔性化生产的“数字工厂”,通过原材料线边化、外库循环配料、激光机自动上料单元等,在生产端实现了从主要原材料采购、生产制造、仓储管理的全过程数字化和可追溯;ⅱ引进国内外先进的自动化生产设备,如各类高速冲压机、Robot焊接机器人等相关生产试验设备,实现冲压、焊接等核心工序的自动化;ⅲ打造柔性生产线,自主研发定制和改良部分生产设备、工装治具、自动包装机等,使得不同产品型号的生产能够快速切换模具和工序,极大减少了换模、码放等工序的用工数量和时间,提高了生产效率。

  公司推行的精益数字化制造有效的实现了生产自动化、柔性化与产品定制化的结合,并为公司低成本、高质量和高周转的竞争优势提供了持续的精进动力,是公司具备较强市场竞争力的关键所在。

  4、网络工厂的区位布局优势经过多年发展,公司形成了以天津辐射环渤海、嘉兴辐射长三角、东莞辐射珠三角、武汉辐射华中的国内区域布局,部分高端产品已出口至欧洲及北美等地,与此同时,公司在泰国及印度分别布局了子公司进一步开拓东南亚及印度市场。

  公司通过跟随客户构建覆盖全球的网络工厂体系,为客户提供全方位的服务:(1)对客户近距离、及时化供货与服务,以满足客户对采购周期及采购成本的要求;(2)加强客户沟通,及时了解客户的最新需求和新品开发情况,实现与行业高端客户的协同发展。

  未来,公司将继续完善网络工厂的区位布局拓展海外市场,进一步提升公司在核心客户全球供应链中的影响力和市场竞争力。

  主要财务数据同比变动情况单位:元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入642,731,277.61431,995,220.5048.78% 主要系国内外客户对公司产品需求的增加,导天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文25 致公司销售产品数量及品类增加,同时,原材料价格上涨对公司产品售价产生一定影响。

  管理费用38,394,913.9428,020,003.6637.03% 主要系本期由于不再享受国家对企业负担的职工社保费用减免政策,以及公司薪酬政策调整,职工薪酬费用较上年同期增加以及因上市有关的服务支出增加。

  公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

  应收账款235,748,045.5019.17% 203,696,622.3425.86% -6.69% 应收账款增加主要系公司2021年上半年销售收入增加所致;占总资产比重下降主要系公司完成上市发行并取得募集资金,导致公司总资产增加所致。

  合同资产0.000.00% 0.000.00% 0.00% 存货272,117,238.6722.12% 223,051,674.1728.32% -6.20% 主要系公司2021年上半年订单增长,导致存货增加,同时,2021年上半年受主要原材料铜材和钢材价格上涨的影响,公司期末存货余额增加;占总资产比重下降主要系公司完成上市发行并取得募集资金,导致公司总资产增加所致。

  短期借款85,639,123.376.96% 87,252,283.8011.08% -4.12% 短期借款占总资产比例下降主要系公司完成上市发行并取得募集资金,导致公司总资产增加所致。

  2、主要境外资产情况√适用□不适用 资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险泰国津荣投资设立48,474,953.70元泰国自主经营自主统一经营管理2021年1-6月净利润2,060,226.95元5.49%否印度津荣投资设立34,411,708.87元印度自主经营自主统一经营管理2021年1-6月净利润990,838.26元3.90%否香港津荣投资设立34,443,459.99元 中国香港自主经营自主统一经营管理2021年1-6月净利润990,838.26元3.90%否香港津荣国际投资设立 1,904.28元中国香港自主经营自主统一经营管理- 否3、以公允价值计量的资产和负债□适用√不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况项目2021/6/30账面价值受限原因天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文28 应收账款 2,987,824.19 借款质押固定资产 31,126,064.16 借款抵押无形资产 9,206,208.27 借款抵押合计 43,320,096.62 六、投资状况分析1、总体情况√适用□不适用 报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度182,120,464.2333,613,609.75441.81% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况□适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况√适用□不适用 单位:元项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期(如有) 披露索引(如有) 精密部品智能制造基地项目自建是汽车精密部品制造50,598,5 00.00 50,598,5 00.00 募集资金25.24% 0.00 项目按计划进行2021年05月11日巨潮资讯网《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 合计-- -- -- 50,598,5 00.00 50,598,5 00.00 -- -- 0.000.00 -- -- -- 天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文29 4、以公允价值计量的金融资产√适用□不适用 单位:元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源其他141,000,00 0.00 0.000.00141,000,000.000.000.00 141,000,000.00 募集资金合计141,000,00 0.00 0.000.00141,000,000.000.000.00 141,000,000.00 -- 5、募集资金使用情况√适用□不适用 (1)募集资金总体使用情况√适用□不适用 单位:万元募集资金总额37,733.40 报告期投入募集资金总额8,125.06 已累计投入募集资金总额8,125.06 报告期内变更用途的募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额比例0.00% 募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于同意天津津荣天宇精密机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1149号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票18,476,800股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为23.73元,募集资金总金额为人民币43,845.45万元,扣除相关发行费用总额(不含增值税)人民币6,112.05万元后,募集资金净额为人民币37,733.40万元。

  公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年4月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了苏公W[2021]B039号《验资报告》。

  截至2021年06月30日,公司募集资金使用情况为:(1)本报告期投入募集资金总额8,125.06万元,截至本报告期末累计投入募集资金总额8,125.06万元。

  (2)截至本报告期末,公司尚未使用募集资金总额为29,608.34万元,其中闲置资金用于现金管理14,100万元。

  (2)募集资金承诺项目情况√适用□不适用 天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文30 单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目精密部品智能制造基地项目否20,049.3 5 20,049.3 5 5,059.855,059.8525.24% 2022年12月31日00不适用否研发中心建设项目否5,232.155,232.1529.6429.640.57% 2022年12月31日00不适用否补充流动资金项目否4,000.004,000.003,035.573,035.5775.89% 2022年12月31日00不适用否承诺投资项目小计-- 29,281.5 0 29,281.5 0 8,125.068,125.06 -- -- -- 超募资金投向尚未指定用途的超募资金超募资金投向小计-- -- -- -- 合计-- 29,281.5 0 29,281.5 0 8,125.068,125.06 -- -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 截至本报告期末,公司募投项目不存在未达到计划进度或预计收益的情况。

  项目可行性发生重大变化的情况说明截至本报告期末,公司募投项目可行性未发生重大变化。

  超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目适用天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文31 先期投入及置换情况2021年5月31日分别召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币3,545.63万元和已支付发行费用的自筹资金人民币531.26万元,共计人民币4,076.89万元。

  公司独立董事发表了独立意见,一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向2021年5月31日分别召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要,且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用闲置募集资金(含超额募集资金)现金管理额度不超过人民币23,000万元(含本数)进行现金管理,用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月要求的投资产品。

  截至2021年6月30日,公司使用募集资金进行现金管理的金额为14,100万元;其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户内,将用于“精密部品智能制造基地项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金项目”等项目的投资。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况截至报告期末,公司募集资金使用及披露不存在问题或其他情况。

  (3)募集资金变更项目情况□适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

  6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况(1)委托理财情况√适用□不适用 报告期内委托理财概况单位:万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额逾期未收回理财已计提减值金额银行理财产品募集资金9,1009,10000 券商理财产品募集资金5,0005,00000 合计14,10014,10000 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□适用√不适用 天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文32 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 (2)衍生品投资情况□适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

  七、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。

  2、出售重大股权情况□适用√不适用 八、主要控股参股公司分析√适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润嘉兴津荣子公司生产、加工、销售:汽车零部件、电子元器件、模具、通用机械设备、五金冲压件、紧固件;销售:金属材料(不含贵金属)、五金交电10,000,000.00 110,895,472.82 61,942,185.4 5 97,180,626.1 1 4,446,846.19 3,300,554.84 东莞津荣子公司 产销、加 65,451,321.438,620,247.064,636,177.43,078,172.2,295,249.50 天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文33 工:汽车零配件、电子元器件、模具、通用机械设备、金属制品;销售:金属材料、五金交电 6,000,000.00 87998 武汉津荣子公司机电一体化研发、生产、组装(不含汽车、农用运输车、车用发动机);销售:模具、电子零部件、汽车零部件、金属材料、模具配件 5,000,000.00 38,018,253.6 5 12,052,764.3 6 28,826,943.5 6 1,548,468.47 1,442,920.51 津荣中和子公司批发和零售业;科学研究和技术服务业;信息传输、软件和信息技术服务业;商务服务业;货物及技术进出口业务;电子产品、机械零配件、铝制品加工。

  随着泰国津荣生产能力的逐步提升,已达到规模化效应,收入的大幅增加未导致期间费用的大幅增长,因此2021年上半年,泰国津荣实现净利润206.02万元。

  (2)香港津荣子公司印度津荣:2021年印度津荣所服务的主要客户为施耐德电气,其终端断路器产品在2020年11月全部完成印度本地化认证工作,本地化零部件的产品正式量产促进终端市场销售。

  自2021年1月起,施耐德电气零部件采购由欧洲进口转向从印度津荣采购,从而使印度津荣销售额实现一定程度的增长。

  未来随着本地化产品成本综合竞争力提升,印度津荣客户施耐德电气的终端产品销售量将进一步增加。

  九、公司控制的结构化主体情况□适用√不适用 十、公司面临的风险和应对措施1、业务模式创新失败的风险公司通过长期的技术专研和技术储备,建立了涵盖产品设计、核心整体化工艺、精密模具开发和制造、产品精密加工和技术检测全流程的技术体系。

  目前,公司已形成精密模具开发、精密冲压、精密钣金、铝合金超低速压铸、自动化焊接及自天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文35 动化组装六大核心技术,公司自主创新能力较强,技术研发水平位于行业前列。

  随着精密金属制造行业竞争加剧及下游电气产业和汽车产业的不断创新发展,电气精密部品和汽车精密部品的性能指标、复杂程度及精细化程度不断提升,客户对产品的质量和工艺提出了更高的要求,公司需不断进行技术创新、工艺改进,提高精密制造能力,才能持续满足市场竞争发展的需要。

  未来如果公司不能继续顺应电气和汽车产业的最近创新发展趋势,保持技术创新和工艺改进,及时响应市场和客户对先进技术和创新产品的需求,将对公司持续盈利能力和财务状况产生不利影响。

  作为高新技术企业,近年来,公司不断加大研发投入,2021年上半年研发费用支出2,537.42万元,同比增长51.78%。

  随着公司业务规模的不断扩大及客户对产品需求的不断变化,公司将针对新的业务领域进行技术研发和人才储备。

  此外,公司还将继续完善新产品开发前的可行性研究和产品性能测试流程,通过更为有效的激励制度保证核心技术人员的稳定,从而降低业务模式创新失败的风险。

  2、原材料价格波动的风险公司产品的主要原材料为钢材和铜材,公司依据客户订单进行生产排期,并进行原材料的采购。

  若钢材和铜材的市场价格出现大幅波动,则会对公司产品的生产成本核算及控制产生不利影响。

  虽然公司与主要客户约定了产品价格调整机制,但在原材料价格大幅波动的情形下,若公司未能有效地将原材料价格的波动传导至下游市场,未能有效管理生产成本波动造成的核算规范性和成本压力,则公司的毛利率、盈利能力及财务状况将受到不利影响。

  针对上述风险,公司将通过原材料统一由采购部根据销售订单、安全库存量和原材料市场价格走势向供应商采购,利用日常采购和战略采购相结合的方式最大限度降低采购成本、平滑成本波动,保证公司生产需求的同时快速响应客户需求。

  未来,公司将密切关注钢材和铜材市场的价格波动情况,与主要供应商继续维护良好的长期合作关系,确保公司长期稳定的原材料供应,尽可能降低原材料价格波动对公司的不利影响。

  3、存货规模较大且持续上升的风险截至2021年6月30日,公司存货账面价值为27,211.72万元,较2020年12月31日存货余额22,305.17万元,增长22%;占当期期末资产总额比重为22.12%,占比较高且总体规模较大。

  如果客户需求发生重大变化或出现其他不利因素,导致某些产品滞销,或者因为公司存货管理不善等原因,引起存货跌价,可能给公司的生产管理体系及营收带来重大不利风险。

  针对上述风险公司将通过加强与下游客户订单需求沟通,优化生产管理模式,密切关注原材料市场价格走势适时采购,降低采购成本,有效控制存货规模并降低存货减值风险。

  4、毛利率下降的风险公司所售各类产品的毛利率有所不同,主要由于公司所生产的产品种类和下游客户对产品精密或复杂程度的需求不同所致。

  因而,不同客户对不同产品需求量的变化会使得公司整体毛利率水平出现一定波动。

  2021年1-6月公司综合毛利率同比下降则主要是受到核心原材料铜材和钢材市场价格上涨而销售产品单价调整略有滞后因素影响,以及运输费作为合同履约成本调整至营业成本所致。

  未来公司可能面临客户需求变化、原材料价格上涨、人工成本上涨等不利因素,毛利率水平可能出现一定波动甚至下降,从而对公司的经营业绩产生不利影响。

  针对上述风险,公司将通过精细化管理、优化供应链等方式,结合钢材铜材等原材料市场价格的波动预期,多方式积极主动降低主要材料采购成本,通过提升生产技术和柔性化生产能力,并在保证产品稳定性的同时满足不同用户对众多产品类别的需求,进而降低产品生产成本,稳定或提升毛利率水平。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文36 第四节公司治理一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议2021年第一次临时股东大会临时股东大会100.00% 2021年03月01日 审议通过《关于修改的议案》 2020年年度股东大会年度股东大会68.41% 2021年06月28日2021年06月29日巨潮资讯网(公告编号:2021-018) 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况□适用√不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见公司招股说明书。

  三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况□适用√不适用 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况□适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

  天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文37 第五节环境与社会责任一、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位□是√否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况公司或子公司名称处罚原因违规情形处罚结果对上市公司生产经营的影响公司的整改措施无无无无无无参照重点排污单位披露的其他环境信息无未披露其他环境信息的原因报告期内,公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位,也不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

  公司及子公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规,积极开展环境保护的相关工作,履行社会责任。

  公司在不断为股东创造价值的同时,也积极承担对股东、员工、合作伙伴、社会等其他利益相关者的责任。

  (一)规范运作、保障股东权益公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求,建立规范的公司治理结构和科学的议事规则,制定了符合公司发展要求的各项规章制度,保证股东大会、董事会、监事会和管理层按照公司章程及各自相应的议事规则及工作细则的规定各司其职、规范运作,形成科学有效的职责分工和制衡机制,能够以公司的发展实现员工成长、客户满意、股东受益。

  (二)员工权益保护公司贯彻“以人为本”的理念,尊重员工,积极听取员工意见,培养员工经营者意识,制定了较为完善的绩效考核体系充分调动员工积极性;持续为员工提供在职培训,全方位提升员工专业能力和素质水平,保证了产品质量的稳定,实现员工与企业的共同成长。

  公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》,依法保护职工的合法权益,构架和谐稳定的劳资关系。

  (三)客户、供应商和消费者权益保护公司秉承“以客户为中心”的企业价值观,旨在共同建立“长期、稳定、共赢”的产业链与战略合作伙伴关系,诚信经营,通过高质量管理、精益生产等系统性工作,为客户提供优质的产品和服务,为客户、社会创造更大价值的同时,与供应商、客户携手共进,互相监督持续改善,切实履行公司对客户、供应商、消费者的社会责任。

  (四)强化信息披露公司高度重视信息披露工作,制定了《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》等规定,严格履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平的进行信息披露,保障投资者的知情权、参与权的实现,为维护广大投资者权益提供重要支撑。

  公司通过电话、电子邮件、投资者互动平台、网上业绩说明会、机构调研等方式与投资者建立了良好的沟通,持续提高信息披露透明度,与资本市场保持准确、及时的信息交互传导。

  天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文38 第六节重要事项一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

  二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用√不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

  四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计□是√否 公司半年度报告未经审计。

  五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明□适用√不适用 七、破产重整相关事项□适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

  八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文39 □适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

  其他诉讼事项□适用√不适用 九、处罚及整改情况□适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

  十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况□适用√不适用 十一、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易√适用□不适用 关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元) 占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元) 是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引东海津荣参股子公司关联方采购模具按市场公允价格定价根据产品定价389.0265.40% 1,400否电汇无2021年06月08日巨潮资讯网(公告编号2021-013) 东海津荣参股子公司关联方租赁房屋租赁、物业、水电等按市场公允价格定价按市场公允价格定价55.53 100.00 % 150否电汇无2021年06月08日巨潮资讯网(公告编号2021-013) 合计-- -- 444.55 -- 1,550 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况截至本报告期末,公司不存在大额销货退回情况。

  按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) 公司于2021年6月7日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》,预计在2021年度与关联方之间的日常关联交易总金额不超过1,550万元。

  其中关联方采购金额不超过1,400万元,关联方租赁金额不超过150万元。

  截至本报告期末,公司实际发生关联方采购金额为389.02万元、关联方租赁金额为55.53万元,均未超过日常关联交易总额预计。

  天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文40 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) 不适用。

  2、资产或股权收购、出售发生的关联交易□适用√不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

  3、共同对外投资的关联交易□适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

  5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来□适用√不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

  十二、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况□适用√不适用 公司报告期不存在托管情况。

  天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年半年度报告全文41 (3)租赁情况√适用□不适用 租赁情况说明出租方承租方租赁标的位置实际用途租赁面积(平方米) 租赁期限莫桂秋东莞津荣东莞市中堂镇蕉利东区五路19号办公及生产经营场所8,013.00 2020.05.01-2025.04.30 华人创新物业管理武汉有限公司武汉津荣武汉经济技术开发区黄陵二路白领科技工业园第1栋厂房办公及生产经营场所5,984.90 2016.02.29-2021.09.28 嘉兴蓝森机械有限公司嘉兴津荣嘉善人民大道2355号,多层厂房二办公及生产经营场所2,461.95 2020.06.01-2023.05.31 嘉兴蓝森机械有限公司嘉兴津荣嘉善人民大道2355号,厂房四办公及生产经营场所2,544.50 2020.06.01-2023.05.31 嘉兴蓝森机械有限公司嘉兴津荣嘉善人民大道2355号,厂房二办公及生产经营场所3,036.97 2020.06.01-2023.05.31 嘉兴蓝森机械有限公司嘉兴津荣嘉善人民大道2355号,半栋车间办公及生产经营场所1,270.00 2020.06.01-2023.05.31 嘉兴蓝森机械有限公司嘉兴津荣嘉善人民大道2355号,新建车间办公及生产经营场所2,540.00 2020.06.01-2023.05.31 嘉兴蓝森机械有限公司嘉兴津荣嘉善人民大道2355号,二层厂房办公及生产经营场所1,200.00 2020.06.01-2023.05.31 天津旭东鼎盛管道装备制造有限公司津荣天新天津市武清区京滨工业园民旺路8号旭东鼎盛2号厂房办公及生产经营场所4,266.00 2020.06.01-2022.05.31 天津旭东鼎盛管道装备制造有限公司津荣天新天津市武清区京滨工业园民旺路8号旭东鼎盛3号厂房办公及生产经营场所1,281.60 2021.03.01-2022.05.31 天津市津兆机电开发有限公司津荣中和天津滨海高新华苑产业区(环外)海泰创新五路8号办公及生产经营场所3,378.60 2020.12.01-2021.11.30 天津市津兆机电开发有限公司津荣中和天津滨海高新华苑产业区(环外)海泰创新五路8号办公及生产经营场所USTRIAL SOLUTIONSPRIVATE LIMITED 印度津荣Parts of 103&104, plot nos.56&57 of Bommasandra,Jigani Link Road Industrial Area 办公及生产经营场所2,183.00 2019.05.01-2024.04.30 天津三工金属表面处理有限公司津荣天晟天津市静海区天津滨港高新铸造工业园双赢道6号406栋,第一、二层办公及生产经营场所2,183.76 2020.3.25-2025.3.2 4 天津三工金属表面处理有限公司津荣天晟天津市静海区天津滨港高新铸造工业园双赢道6号406。关注秋收秋种|河北省发布小枣庄市党代会、“两会”专题报道



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